El Sapo que vive en el lago de San Mauricio se ha enamorado de la Luz de la Mañana y, como es valiente y decidido, emprenderá un viaje para encontrarse con su amada. Un viaje que nos narra con su amiga, la Mariposa, que le llevará de aventuras a Barcelona, ​​a la montaña y al mar. Conocerá a diferentes animales y hará amigos que le ayudarán a encontrarse con su enamorada. ¿Triunfará el amor o tendrá que volver solo a su lago de agua clara?